Две сексуальные подруги тренируют своего раба в спальне. Мужчина лежит на кровати и проказницы поочередно усаживаются промежностью на его лицо. Раб ублажает двух извращенок своим языком и подруги двигают бедрами, сидя на его лице. Похотливые госпожи не снимают одежду, желая получить максимум удовольствия от оральных ласк и мужчина ласкает каждую из партнерш.